Уже смеркалось когда они вышли к лесу. Маленький деревянный домик с маленьким же, тепло и тускло светящимся окошком, казался почти игрушечным. Старик спешился и, знаком показав спутникам подождать, направился к дому. Короткий стук и дверь отворилась. Крошечный и, как и его дом, похожий на игрушку, карлик что-то быстро шепнул старику и скрылся в доме. Спустя какое-то время он вышел и, сунув какой-то предмет старику, поспешно закрыл дверь.
Старик снова сел на коня и путники двинулись в лес.

- Уже четыре месяца нет никаких вестей, - сказал Эдр и прикрыл дверь кабинета.
-Отряд в пути, это нормально, - ответил щуплый, закутанный в плащ человек, сидевший в кресле у окна.
-Возможно их схватили воргены на перевале или они сбились с пути в Бесконечных Болотах...
- Вы слишком переживаете, Эдр. Слишком.
-Нет, магистр, это Вы чересчур спокойны. Уже более чем полгода мы сидим здесь и не можем сделать ничего. Вообще ничего. А единственная наша нить связи просто исчезла... пропала.

Лес встретил путников запахами мха и грибов и сырой плотной тенью. Усталые лошади шли медленным шагом, тьма сгущалась и скоро стало не видно вообще ничего. Наступила ночь.